【炒股配资】金三江(肇庆)硅质料股份有限公司首次果真发

佚名 配资开户 2021-08-31 08:13 0

原标题:金三江(肇庆)硅质料股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市刊行通告

  出格提示

  金三江(肇庆)硅质料股份有限公司(以下简称“金三江”、“刊行人”或“公司”)按照《证券刊行与承销打点步伐》(证监会令〔第144号〕),以下简称“《打点步伐》”)、《创业板首次果真刊行证券刊行与承销出格划定》(证监会通告[2020]36号)(以下简称“《出格划定》”)、《创业板首次果真刊行股票注册打点步伐(试行)》(证监会令〔第167号〕)(以下简称“《注册步伐》”)、《深圳证券生意业务所创业板首次果真刊行证券刊行与承销业务实施细则》(深证上〔2020〕484号)(以下简称“《实施细则》”)、《深圳市场首次果真刊行股票网上刊行实施细则》(深证上〔2018〕279号)(以下简称“《网上刊行实施细则》”)及《深圳市场首次果真刊行股票网下刊行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号)(以下简称“《网下刊行实施细则》”)、《关于明晰创业板首次果真刊行股票网下投资者法则合用及自律打点要求的通知》(中证协发〔2020〕112号)(以下简称“《通知》”)等相关划定组织实施首次果真刊行股票并拟在创业板上市。

  本次劈头询价和网下刊行均通过深圳证券生意业务所(以下简称“深交所”)网下刊行电子平台举办。关于劈头询价和网下申购的具体内容,请查阅深交所网站(http://www.szse.cn)发布的《网下刊行实施细则》等相关划定。本次网上刊行通过深交所生意业务系统举办,请网上投资者当真阅读本通告及深交所发布的《网上刊行实施细则》。

  敬请投资者重点存眷本次刊行方法、回拨机制、网上网下申购及缴款、中止刊行、弃购股份处理惩罚等方面,主要内容如下:

  1、劈头询价竣事后,刊行人和保荐机构(主承销商)按照《金三江(肇庆)硅质料股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市劈头询价及推介通告》(以下简称“《劈头询价及推介通告》”)划定的剔除法则,在剔除不切合要求投资者报价的劈头询价功效后,协商一致将拟申购价值高于8.15元/股(不含8.15元/股)的配售工具全部剔除;将拟申购价值为8.15元/股、拟申购数量小于1,000万股(不含1,000万股)的配售工具全部剔除;将拟申购价值为8.15元/股、拟申购数量便是1,000万股,且申购时间晚于2021年8月26日14:57:40:795(不含)的配售工具全部剔除;将拟申购价值为8.15元/股,申购数量便是1,000万股,且申购时间同为2021年8月26日14:57:40:795的配售工具中,按深交所网下刊行电子平台自动生成的配售工具顺序从后到前剔除,直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。

  以上进程共剔除982个配售工具,对应剔除的拟申购总量为980,820万股,占本次劈头询价剔除不切合要求投资者报价后拟申购数量总和9,798,270万股的10.0101%。剔除部门不得参加网下及网上申购。

  2、刊行人和保荐机构(主承销商)按照劈头询价功效,综合思量刊行人根基面、所处行业、可比公司估值程度、市场环境、有效召募资金需求及承销风险等因素,协商确定本次刊行价值为8.09元/股,网下刊行不再举办累计投标询价。

  投资者请按此价值在2021年9月1日(T日)举办网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为2021年9月1日(T日),个中网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间为09:15-11:30,13:00-15:00。

  3、本次刊行的价值不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后通过果真召募方法设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、根基养老保险基金(以下简称“养老金”)、按照《企业年金基金打点步伐》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和切合《保险资金运用打点步伐》等划定的保险资金(以下简称“保险资金”)的报价中位数和加权平均数的孰低值。

  本次刊行不布置向其他外部投资者的计谋配售。依据本次刊行价值,保荐机构相关子公司不参加计谋配售。最终,本次刊行不向计谋投资者定向配售。

  本次刊行最终回收网下向切合条件的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相团结的方法举办。

  4、本次网上刊行的股票无畅通限制及限售期布置,自本次果真刊行的股票在深交所创业板上市之日起即可畅通。

  网下刊行部门回收比例限售方法,网下投资者该当理睬其获配股票数量的10%(向上取整计较)限售期限为自刊行人首次果真刊行并上市之日起6个月。即每个配售工具获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次刊行股票在深交所上市生意业务之日起即可畅通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次刊行股票在深交所上市生意业务之日起开始计较。

  网下投资者参加劈头询价报价及网下申购时,无需为其打点的配售工具填写限售期布置,一旦报价即视为接管本通告所披露的网下限售期布置。

  5、网上投资者该当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其举办新股申购。

  6、网上、网下申购竣事后,刊行人和保荐机构(主承销商)将按照总体申购的环境确定是否启用回拨机制,对网上、网下的刊行数量举办调理。详细回拨机制请见本通告中“一、(六)回拨机制”。

  7、本次刊行申购,任一配售工具只能选择网下刊行可能网上刊行一种方法举办申购。凡参加劈头询价的配售工具,无论是否有效报价,均不能再参加网上刊行。

  投资者参加网上申购,只能利用一个有市值的证券账户。同一投资者利用多个证券账户参加同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所生意业务系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购做无效处理惩罚。每只新股刊行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参加同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所生意业务系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。

  8、网下投资者应按照《金三江(肇庆)硅质料股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市网下刊行劈头配售功效通告》(以下简称“《网下刊行劈头配售功效通告》”),于2021年9月3日(T+2日)16:00前,按最终确定的刊行价值与劈头配售数量,实时足额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股中签后,应按照《金三江(肇庆)硅质料股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市网上中签功效通告》(以下简称“《网上中签功效通告》”)推行资金缴纳义务,确保其资金账户在2021年9月3日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者金钱划付需遵守投资者地址证券公司的相关划定。

  网下投资者如同一配售工具同日获配多只新股,务必对每只新股别离足额缴款,并凭据类型填写备注。如配售工具单只新股资金不敷,将导致该配售工具当日全部获配新股无效,由此发生的效果由投资者自行包袱。

  网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

  9、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次果真刊行数量的70%时,刊行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股刊行,并就中止刊行的原因和后续布置举办信息披露。

  10、网下投资者应公道确定申购金额,在询价和申购环节为配售工具填报的申购金额均不得高出该配售工具的总资产或资金局限。提供有效报价的网下投资者未参加申购以及得到劈头配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应包袱违约责任,保荐机构(主承销商)将违约环境报中国证券业协会存案。网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时,自结算参加人最近一次申报其放弃认购的越日起6个月(按180个自然日计较,含越日)内不得参加新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。

  11、刊行人和保荐机构(主承销商)郑重提示宽大投资者留意投资风险,理性投资,当真阅读2021年8月31日(T-1日)登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《金三江(肇庆)硅质料股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市投资风险出格通告》,充实相识市场风险,隆重参加本次新股刊行。

  估值及投资风险提示

  1、凭据中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)拟定的《上市公司行业分类指引》,刊行人所属行业为“化学原料和化学成品制造业(C26)”,中证指数有限公司已经宣布的行业最近一个月静态平均市盈率为44.08倍(停止2021年8月26日),请投资者决定时参考。本次刊行价值8.09元/股对应的2020年扣除很是性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为16.91倍,低于中证指数公司2021年8月26日宣布的行业最近一个月静态平均市盈率,但仍存在将来刊行人股价下跌给投资者带来损失的风险。刊行人和保荐机构(主承销商)提请投资者存眷投资风险,隆重研判刊行订价的公道性,理性做出投资决定。

  新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充实相识新股投资及创业板市场的风险,仔细研读刊行人招股意向书中披露的风险,并充实思量风险因素,隆重参加本次新股刊行。

  2、按照劈头询价功效,经刊行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次果真刊行新股3,043.00万股,本次刊行不设老股转让。按本次刊行价值8.09元/股计较,刊行人估量召募资金24,617.87万元,扣除刊行用度4,170.92万元(不含增值税)后,估量召募资金净额为20,446.95万元。

  3、刊行人本次召募资金假如运用不妥或短期内业务不能同步增长,将对刊行人的盈利程度造成倒霉影响或存在刊行人净资产收益率呈现较大幅度下降的风险,由此造成刊行人估值程度下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

  重要提示

  1、金三江首次果真刊行不高出3,043.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次刊行”)的申请已于2020年11月18日经深圳证券生意业务所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监视打点委员会证监许可〔2021〕2257号文予以注册的抉择。本次刊行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。刊行人股票简称为“金三江”,股票代码为“301059”,该简称和代码同时用于本次刊行网上网下申购。本次刊行的股票拟在深交所创业板上市。

  2、刊行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次刊行新股数量为3,043.00万股,刊行股份占本次刊行后公司股份总数的比例约为25.01%,全部为果真刊行新股,公司股东不果真发售股份。本次果真刊行后总股本为12,166.00万股。

  本次刊行的初始计谋配售(本次刊行不布置向刊行人的高级打点人员和焦点员人为产打点打算及其他外部投资者的计谋配售,如本次刊行价值高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将凭据相关划定参加本次刊行的计谋配售)刊行数量为152.15万股,占本次刊行数量的5.00%。依据本次刊行价值,保荐机构相关子公司不参加计谋配售。最终,本次刊行不向计谋投资者定向配售。初始计谋配售与最终计谋配售的差额152.15万股回拨至网下刊行。

  计谋配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始刊行数量为2,175.75万股,约占本次刊行数量的71.50%,网上初始刊行数量为867.25万股,约占本次刊行数量的28.50%。最终网下、网上刊行合计数量3,043.00万股,网上及网下最终刊行数量将按照回拨环境确定。

  3、本次刊行的劈头询价事情已于2021年8月26日(T-4日)完成。共有458家网下投资者打点的9,986个配售工具在划定的时间内通过深交所网下刊行电子平台参加了劈头询价,拟申购数量总和为9,966,270万股。刊行人和保荐机构(主承销商)按照网下投资者的报价环境,综合思量刊行人根基面、所处行业、可比公司估值程度、市场环境、有效召募资金需求及承销风险等因素,协商确定本次刊行价值为8.09元/股,此价值对应的市盈率为:

  (1)12.68倍(每股收益凭据2020年度经管帐师事务所依据中国管帐准则审计的扣除很是常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较);

  (2)11.88倍(每股收益凭据2020年度经管帐师事务所依据中国管帐准则审计的扣除很是常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较);

  (3)16.91倍(每股收益凭据2020年度经管帐师事务所依据中国管帐准则审计的扣除很是常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较);

  (4)15.85倍(每股收益凭据2020年度经管帐师事务所依据中国管帐准则审计的扣除很是常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较)。

  4、若本次刊行乐成,估量刊行人召募资金总额为24,617.87万元,扣除刊行用度4,170.92万元(不含增值税)后,估量召募资金净额为20,446.95万元。刊行人召募资金的利用打算等相关环境于2021年8月24日(T-6日)在《金三江(肇庆)硅质料股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市招股意向书》中举办了披露,招股意向书全文可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。

  5、本次刊行的网下、网上申购日为2021年9月1日(T日),任一配售工具只能选择网下可能网上一种方法举办申购。

  (1)网下申购

  本次刊行网下申购时间为:2021年9月1日(T日)09:30-15:00。网下申购简称为“金三江”,申购代码为“301059”。只有劈头询价时提交了有效报价的配售工具才气且必需参加网下申购。提交有效报价的配售工具名单见请见本通告附表。未提交有效报价的配售工具不得参加本次网下申购。

  在参加网下申购时,网下投资者必需在网下刊行电子平台为其打点的有效报价配售工具录入申购记录,申购记录中申购价值为刊行价值8.09元/股,申购数量应为其劈头询价时申报的有效拟申购数量。在介入网下申购时,投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参加申购的全部配售工具录入申购记录后,该当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参加劈头询价报价的配售工具,无论是否为“有效报价”,均不得再参加本次刊行的网上申购,若同时参加网下和网上申购,网上申购部门为无效申购。

  配售工具在申购及持股等方面应遵守相关法令礼貌及中国证监会的有关划定,并自行包袱相应的法令责任。网下投资者打点的配售工具相关信息(包罗配售工具全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售工具信息填报与注册信息纷歧致所致效果由网下投资者自负。

  保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及打点的配售工具是否存在克制性景象举办进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求举办相应的共同(包罗但不限于提供公司章程等工商挂号资料、布置实际节制人访谈、如实提供相关自然人主要社会干系名单、共同其它关联干系观测等),如拒绝共同或其提供的质料不敷以解除其存在上述克制性景象的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其举办配售。

  (2)网上申购

  本次刊行网上申购时间为:2021年9月1日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。2021年9月1日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年8月30日(T-2日)前20个生意业务日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和王法令、礼貌及刊行人须遵守的其他禁锢要求所克制者除外)均可通过深交所生意业务系统申购本次网上刊行的股票,个中自然人需按照《深圳证券生意业务所创业板投资者适当性打点实施步伐(2020年修订)》等划定已开通创业板市场生意业务权限(国度法令、礼貌克制者除外)。网上投资者该当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其举办新股申购。

  投资者凭据其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。网上可申购额度按照投资者在2021年8月30日(T-2日)前20个生意业务日(含T-2日)的日均持有市值计较,投资者相关证券账户开户时间不敷20个生意业务日的,按20个生意业务日计较日均持有市值。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才气参加新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单元,不敷5,000元的部门不计入申购额度。每一个申购单元为500股,申购数量该当为500股或其整数倍,但最高申购量不得高出本次网上初始刊行数量的千分之一,即不得高出8,500股,同时不得高出其按市值计较的可申购额度上限。

  申购时间内,投资者按委托买入股票的方法,以确定的刊行价值填写委托单。一经申报,不得撤单。

  投资者参加网上申购,只能利用一个有市值的证券账户。同一投资者利用多个证券账户参加同一只新股申购的,以及投资者利用同一证券账户多次参加同一只新股申购的,以深交所生意业务系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值归并计较。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均沟通。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

  融资融券客户信用证券账户的市值归并计较到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担担保券明细账户的市值归并计较到该证券公司持有的市值中。

  (3)网下网上投资者认购缴款

  2021年9月3日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应按照《网下刊行劈头配售功效通告》披露的劈头获配数量乘以确定的刊行价值,为其获配的配售工具全额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年9月3日(T+2日)通告的《网上中签功效通告》推行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者地址证券公司相关划定。2021年9月3日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不敷部门视为放弃认购,由此发生的效果及相关法令责任,由投资者自行包袱。

  网下和网上投资者放弃认购部门的股份和中国结算深圳分公司无效处理惩罚的股份由保荐机构(主承销商)包销。当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次果真刊行数量的70%时,刊行人及保荐机构(主承销商)将中止本次新股刊行,并就中止刊行的原因和后续布置举办信息披露。

  有效报价网下投资者未参加申购可能未足额申购以及得到劈头配售的网下投资者未实时足额缴款的,将被视为违约并应包袱违约责任,保荐机构(主承销商)将违约环境报中国证券业协会存案。配售工具在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数归并计较。被列入限制名单期间,相关配售工具不得参加创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定及格投资者果真刊行并在精选层挂牌项目标网下询价及申购。

  网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额认款的景象时,自结算参加人最近一次申报其放弃认购的越日起6个月(按180个自然日计较,含越日)内不得参加新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。

  6、本次刊行网下、网上申购于2021年9月1日(T日)15:00同时截至。申购竣事后,刊行人和保荐机构(主承销商)将按照总体申购环境抉择是否启动回拨机制,对网下和网上刊行的局限举办调理。有关回拨机制的详细布置请拜见本通告中的“一、(六)回拨机制”。

  7、本次网上刊行的股票无畅通限制及限售期布置,自本次果真刊行的股票在深交所创业板上市之日起即可畅通。

  本次网下刊行中,每个配售工具获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次刊行股票在深交所上市生意业务之日起即可畅通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次刊行股票在深交所上市生意业务之日起开始计较。网下投资者参加劈头询价报价及网下申购时,无需为其打点的配售工具填写限售期布置,一旦报价即视为接管本通告所披露的网下限售期布置。

  8、本次刊行大概呈现的中止景象详见“七、中止刊行环境”。

  9、本通告仅对股票刊行事宜简要说明,不组成投资发起。投资者欲相识本次刊行的具体环境,请仔细阅读2021年8月24日(T-6日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报网,网址www.zqrb.cn)上的《金三江(肇庆)硅质料股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市招股意向书》全文,出格是个中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充实相识刊行人的各项风险因素,自行判定其策划状况及投资代价,并隆重做出投资决定。刊行人受到政治、经济、行业及策划打点程度的影响,策划状况大概会产生变革,由此大概导致的投资风险应由投资者自行包袱。

  10、本次刊行股票的上市事宜将另行通告。有关本次刊行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上实时通告,敬请投资者寄望。

  释 义

  除非还有说明,下列简称在本通告中具有如下寄义:

  ■

  一、本次刊行的根基环境

  (一)股票种类

  本次刊行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  (二)刊行数量和刊行布局

  刊行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次刊行新股数量为3,043.00万股,刊行股份占本次刊行后公司股份总数的比例约为25.01%,全部为果真刊行新股,公司股东不果真发售股份。本次果真刊行后总股本为12,166.00万股。

  本次刊行的初始计谋配售(本次刊行不布置向刊行人的高级打点人员和焦点员人为产打点打算及其他外部投资者的计谋配售,如本次刊行价值高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将凭据相关划定参加本次刊行的计谋配售)刊行数量为152.15万股,占本次刊行数量的5.00%。依据本次刊行价值,最终本次刊行不布置计谋配售。初始计谋配售与最终计谋配售的差额152.15万股回拨至网下刊行。

  网上网下回拨机制启动前,计谋配售回拨后网下初始刊行数量为2,175.75万股,约占本次刊行数量的71.50%;网上初始刊行数量为867.25万股,约占本次刊行数量的28.50%。最终网下、网上刊行合计数量3,043.00万股,网上及网下最终刊行数量将按照回拨环境确定。

  (三)刊行价值及对应的市盈率

  通过劈头询价确定本次刊行价值8.09元/股,此价值对应的市盈率为:

  1、12.68倍(每股收益凭据2020年度经管帐师事务所依据中国管帐准则审计的扣除很是常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较);

  2、11.88倍(每股收益凭据2020年度经管帐师事务所依据中国管帐准则审计的扣除很是常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较);

  3、16.91倍(每股收益凭据2020年度经管帐师事务所依据中国管帐准则审计的扣除很是常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较);

  4、15.85倍(每股收益凭据2020年度经管帐师事务所依据中国管帐准则审计的扣除很是常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较)。

  (四)召募资金

  若本次刊行乐成,估量刊行人召募资金总额24,617.87万元,扣除刊行用度4,170.92万元(不含增值税)后,估量召募资金净额为20,446.95万元。

  (五)本次刊行的重要日期布置

  ■

  注:1、T日为网上网下刊行申购日。

  2、上述日期为生意业务日,如遇重大突发事件影响本次刊行,刊行人和保荐机构(主承销商)将实时通告,修改本次刊行日程。

  3、如因深交所网下刊行电子平台系统妨碍或非可控因素导致网下投资者无法正常利用其网下刊行电子平台举办劈头询价或网下申购事情,请投资者实时与保荐机构(主承销商)接洽。

  (六)回拨机制

  本次刊行网上网下申购于2021年9月1日(T日)15:00同时截至。申购竣事后,刊行人及保荐机构(主承销商)将按照总体申购环境抉择是否启动回拨机制,对网下、网上刊行数量举办调理。回拨机制的启动将按照网上投资者劈头有效申购倍数确定:

  网上投资者劈头有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上刊行数量。

  有关回拨机制的详细布置如下:

  1、网上、网下均得到足额认购的环境下,若网上投资者劈头有效申购倍数未高出50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者有效申购倍数高出50倍且不高出100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除最终计谋配售数量后本次果真刊行股票数量的10%;网上投资者劈头有效申购倍数高出100倍的,回拨比例为扣除最终计谋配售数量后本次果真刊行股票数量的20%;回拨后无限售期的网下刊行数量原则上不高出扣除最终计谋配售数量后本次果真刊行股票数量的70%;前述果真刊行证券数量凭据扣除设定限售期的证券(不包罗比例限售部门)数量计较。

  2、若网上申购不敷,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的环境下,则中止刊行。

  3、在网下刊行未得到足额申购的环境下,不敷部门不向网上回拨,将中止刊行。

  在产生回拨的景象下,刊行人和保荐机构(主承销商)将实时启动回拨机制,详细环境将在2021年9月2日(T+1日)在《金三江(肇庆)硅质料股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市网上申购环境及中签率通告》(以下简称“《网上申购环境及中签率通告》”)中披露。

  (七)限售期布置

  本次网上刊行的股票无畅通限制及限售期布置,自本次果真刊行的股票在深交所创业板上市之日起即可畅通。

  网下刊行部门回收比例限售方法,网下投资者该当理睬其获配股票数量的10%(向上取整计较)限售期限为自刊行人首次果真刊行并上市之日起6个月。即每个配售工具获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次刊行股票在深交所上市生意业务之日起即可畅通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次刊行股票在深交所上市生意业务之日起开始计较。网下投资者参加劈头询价报价及网下申购时,无需为其打点的配售工具填写限售期布置,一旦报价即视为接管本通告所披露的网下限售期布置。

  (八)拟上市所在

  深圳证券生意业务所。

  二、劈头询价功效及订价

  (一)劈头询价环境

  2021年8月26日(T-4日)为本次刊行的劈头询价日。停止2021年8月26日(T-4日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下申购电子平台共收到458家网下投资者打点的9,986个配售工具的劈头询价报价信息,报价区间为5.12元/股-21.00元/股,拟申购数量总和为9,966,270万股。全部投资者报价明细表请见本通告附表。

  (二)投资者资格核查

  经保荐机构(主承销商)核查,配售工具属于基金公司或其资产打点子公司一对一专户理工业品、基金公司或其资产打点子公司一对多专户理工业品、证券公司定向资产打点打算、证券公司荟萃伙产打点打算可能私募投资基金的,均已凭据《劈头询价及推介通告》的要求提供了产物存案或私募基金存案的相关证明文件。有6家网下投资者打点的13个配售工具未按《劈头询价及推介通告》的要求提交相关资格核查文件,21家网下投资者打点的155个配售工具属于克制配售范畴,所有配售工具拟申购金额均未高出其向保荐机构(主承销商)提交的存案质料中的资产局限或资金局限。上述25家网下投资者打点的168个配售工具的报价已被确定为无效报价予以剔除,详细请见本通告“附表:配售工具劈头询价报价环境”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部门。

  剔除以上无效报价后,共有457家网下投资者打点的9,818个配售工具切合《劈头询价及推介通告》划定的条件,报价区间为5.12元/股-15.70元/股,拟申购数量总和为9,798,270万股。

  (三)剔除最高报价有关环境

  1、剔除环境

  刊行人和保荐机构(主承销商)按照劈头询价功效,对所有切合条件的网下投资者所属配售工具的报价凭据拟申购价值由高到低、同一拟申购价值上按配售工具的拟申购数量由小到大、同一拟申购价值同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以深交所网下刊行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价值同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下刊行电子平台自动生成的配售工具顺序从后到前剔除,剔除拟申购总量中报价最高的部门,剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价值部门中的最低价值与确定的刊行价值沟通时,对该价值上的申报不再剔除。剔除部门不得参加网下申购。

  经刊行人和保荐机构(主承销商)协商一致,在剔除不切合要求投资者报价的劈头询价功效后,将拟申购价值高于8.15元/股(不含8.15元/股)的配售工具全部剔除;将拟申购价值为8.15元/股、拟申购数量小于1,000万股(不含1,000万股)的配售工具全部剔除;将拟申购价值为8.15元/股、拟申购数量便是1,000万股,且申购时间晚于2021年8月26日14:57:40:795(不含)的配售工具全部剔除;将拟申购价值为8.15元/股,申购数量便是1,000万股,且申购时间同为2021年8月26日14:57:40:795的配售工具中,按深交所网下刊行电子平台自动生成的配售工具顺序从后到前剔除,直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。

  以上进程共剔除982个配售工具,对应剔除的拟申购总量为980,820万股,占本次劈头询价剔除不切合要求投资者报价后拟申购数量总和9,798,270万股的10.0101%。剔除部门不得参加网下及网上申购。详细剔除环境请见“附表:配售工具劈头询价报价环境”中被标注为“高价剔除”的部门。

  2、剔除后的整体报价环境

  剔除无效报价和最高报价后,参加劈头询价的投资者为416家,配售工具为8,836个,全部切合《劈头询价及推介通告》划定的网下投资者的参加条件。本次刊行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为8,817,450万股,整体申购倍数为回拨前网下初始刊行局限的4,357.31倍。

  剔除无效报价和最高报价后,网下投资者具体报价环境,详细包罗投资者名称、配售工具信息、申购价值及对应的拟申购数量等资料请见“附表:配售工具劈头询价报价环境”。

  剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

  ■

  (四)刊行价值和有效报价投资者简直定进程

  1、刊行价值简直定

  刊行人和保荐机构(主承销商)按照劈头询价环境,在剔除拟申购总量中报价最高的部门后,并综合思量刊行人根基面、所处行业、可比公司估值程度、市场环境、有效召募资金需求及承销风险等因素,确定本次刊行的刊行价值为人民币8.09元/股。

  本次刊行价值对应的市盈率为:

  (1)12.68倍(每股收益凭据2020年度经管帐师事务所遵照中国管帐准则审计的扣除很是常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较);

  (2)11.88倍(每股收益凭据2020年度经管帐师事务所遵照中国管帐准则审计的扣除很是常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较);

  (3)16.91倍(每股收益凭据2020年度经管帐师事务所遵照中国管帐准则审计的扣除很是常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较);

  (4)15.85倍(每股收益凭据2020年度经管帐师事务所遵照中国管帐准则审计的扣除很是常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较)。

  本次确定的刊行价值不高于全部网下投资者剔除最高报价后全部报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值。

  2、有效报价投资者简直定

  本次劈头询价中,有17家网下投资者打点的642个配售工具申报价值低于8.09元/股,为无效报价,详细名单详见本通告附表中被标注为“低于刊行价”的配售工具。

  在剔除拟申购总量中报价最高的部门后,申报价值不低于刊行价值8.09元/股的399家网下投资者打点的8,194家配售工具为本次刊行的有效报价配售工具,有效拟申购数量合计8,175,690万股。详细报价信息详见“附表:配售工具劈头询价报价环境”中备注为“有效报价”的配售工具。有效报价配售工具可以且必需凭据本次刊行价值参加网下申购,并实时足额缴纳申购资金。

  保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及打点的配售工具是否存在克制性景象举办进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求举办相应的共同(包罗但不限于提供公司章程等工商挂号资料、布置实际节制人访谈、如实提供相关自然人主要社会干系名单、共同其它关联干系观测等),如拒绝共同或其提供的质料不敷以解除其存在上述克制性景象的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其举办配售。

  (五)与行业市盈率和可比上市公司估值程度较量

  刊行人所属行业为“C26化学原料和化学成品制造业”,截至2021年8月26日(T-4日),中证指数有限公司宣布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.08倍。主营业务与刊行人临近的上市公司市盈率程度环境如下:

  ■

  注1:Wind资讯,数据停止2021年8月26日;

  注2:市盈率计较如存在尾数差别,为四舍五入造成;

  注3:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除很是常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本;

  注4:吉药控股不盈利,远翔新材为新三板上市公司无二级市场市场公允生意业务价值,计较平均市盈率未将上述公司纳入计较范畴。

  本次刊行价值8.09元/股对应的2020年扣除很是常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为16.91倍,低于中证指数有限公司宣布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比上市公司2020年平均静态市盈率,但仍存在将来刊行人股价下跌给投资者带来损失的风险。刊行人和保荐机构(主承销商)提请投资者存眷投资风险,隆重研判刊行订价的公道性,理性做出投资决定。

  三、计谋配售

  (一)本次计谋配售的总体布置

  本次刊行不布置向其他投资者的计谋配售,如本次刊行价值高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将凭据相关划定参加本次刊行的计谋配售。

  (二)获配功效

  本次刊行的刊行价值不高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次刊行不布置向其他投资者的计谋配售。

  依据本次刊行价值,保荐机构相关子公司不参加计谋配售。最终,本次刊行不向计谋投资者定向配售。

  (三)战配回拨

  依据2021年8月24日(T-6日)通告的《劈头询价及推介通告》,本次刊行初始计谋配售刊行数量为152.15万股,占本次刊行数量的5.00%。本次刊行最终无计谋投资者参加计谋配售,最终计谋配售数量与初始计谋配售数量的差额152.15万股回拨至网下刊行。

  四、网下刊行

  (一)参加工具

  经刊行人和保荐机构(主承销商)确认,可参加本次网下申购的有效报价配售工具为8,194个,其对应的有效拟申购总量为8,175,690万股。参加劈头询价的配售工具可通过深交所网下刊行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

  (二)网下申购

  在劈头询价期间提交有效报价的网下投资者打点的配售工具必需参加网下申购。

  1、网下申购时间为2021年9月1日(T日)09:30-15:00。网下投资者必需在深交所网下刊行电子平台为其打点的有效报价配售工具录入申购记录。申购记录中申购价值为本次刊行价值8.09元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参加申购的全部配售工具录入申购记录后,该当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

  2、有效报价配售工具只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参加本次网下申购。配售工具全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必需与其在证券业协会注册的信息一致,不然视为无效申购。因配售工具信息填报与中国证券业协会存案信息纷歧致所致效果由有效报价配售工具自负。

  3、网下投资者在2021年9月1日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

  4、有效报价配售工具如未参加申购,将被视为违约并应包袱违约责任。保荐机构(主承销商)将通告披露违约环境,并将违约环境报中国证监会、中国证券业协会存案。

  5、有效报价配售工具在网下申购及持股等方面应遵守相关法令礼貌及中国证监会的有关划定,并自行包袱相应的法令责任。

  (三)网下劈头配售

  刊行人和保荐机构(主承销商)将按照2021年8月24日(T-6日)登载的《劈头询价及推介通告》中确定的配售原则,将网下刊行股票劈头配售给提供有效报价并参加了网下申购的配售工具,并将在2021年9月3日(T+2日)登载的《网下刊行劈头配售功效通告》中披露劈头配售环境。

  (四)发布劈头配售功效

  2021年9月3日(T+2日),刊行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上登载《网下刊行劈头配售功效通告》,内容包罗本次刊行得到劈头配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、劈头获配数量、应缴纳认购金额等信息以及劈头询价期间提供有效报价但未参加申购的网下投资者信息。以上通告一经刊出,即视同已向参加网下申购的网下投资者送达获配通知。

  (五)认购资金的缴付

  1、2021年9月3日(T+2日)08:30-16:00,得到劈头配售资格的网下投资者应按照刊行价值和其打点的配售工具获配股份数量,从配售工具在中国证券业协会存案的银行账户向中国结算深圳分公司网下刊行专户足额划付认购资金,认购资金该当于2021年9月3日(T+2日)16:00前到账。认购资金不敷或未能实时到账的认购均视为无效认购,请投资者留意资金在途时间。

  2、认购金钱的计较

  每一配售工具应缴认购金钱=刊行价值×劈头获配数量。

  3、认购金钱的缴付及账户要求

  网下投资者应依据以下原则举办资金划付,不满意相关要求将会造成配售工具获配新股无效。

  (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售工具在中国证券业协会挂号存案的银行账户一致,若从非存案账户划款,则认购资金划付无效。

  (2)认购资金应该在规按时间内足额到账,不然该配售工具获配新股全部无效。多只新股同日刊行时呈现前述景象的,该配售工具全部获配新股无效。

  (3)网下投资者在治理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注名目为:“B001999906WXFX301059”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

  (4)如同一配售工具同日获配多只新股,务必对每只新股别离足额缴款,并凭据类型填写备注。如配售工具单只新股资金不敷,将导致该配售工具当日全部获配新股无效,由此发生的效果由投资者自行包袱。

  (5)中国结算深圳分公司开立了网下刊行银行专户,用于收取配售工具划付的认购资金。配售工具在证券业协会挂号存案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的,认购资金该当于同一银行系统内划付;配售工具存案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行网下刊行专户。

  网下刊行银行专户信息表如下:

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  ■

  上述账户信息以中国结算官网发布的版本为准,可登岸“http://www.chinaclear.cn-处事支持-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下刊行专户信息表”查询。

  (6)差异配售工具共用银行账户的,若认购资金不敷,则共用银行账户的配售工具的获配新股全部无效。

  4、保荐机构(主承销商)凭据中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售工具名单确认最终有效认购。得到劈头配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的,刊行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2021年9月7日(T+4日)在《金三江(肇庆)硅质料股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市刊行功效通告》(以下简称“《刊行功效通告》”)中予以披露,并将违约环境报中国证监会和中国证券业协会存案。

  对未在2021年9月3日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金的配售工具,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次果真刊行数量的70%时,将中止刊行。

  5、若得到劈头配售的配售工具缴纳的认购款金额大于得到劈头配售数量对应的认购款金额,2021年9月7日(T+4日),中国结算深圳分公司按照保荐机构(主承销商)提供的网下配售功效数据向配售工具退还应退认购款,应退认购款金额=配售工具有效缴付的认购款金额-配售工具应缴纳认购款金额。

  6、网下投资者的全部认购金钱在冻结期间发生的全部利钱归证券投资者掩护基金所有。

  7、如同一配售工具同日获配多只新股,务必对每只新股别离足额缴款,并凭据类型填写备注。如配售工具单只新股资金不敷,将导致该配售工具当日全部获配新股无效,由此发生的效果由投资者自行包袱。

  (六)其他重要事项

  1、状师见证:北京市金杜状师事务所将对本次网下刊行进程举办见证,并出具专项法令意见书。

  2、若投资者的持股比例在本次刊行后到达刊行人总股本的5%以上(含5%),需自行实时推行信息披露义务。

  3、配售工具已参加网下报价、申购、配售的,不得再参加网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其打点的配售工具的关联账户为依据,对配售工具参加网上申购的行为举办监控。

  4、违约处理惩罚:提供有效报价的网下投资者未参加申购可能得到劈头配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应包袱违约责任,保荐机构(主承销商)将违约环境报中国证券业协会存案。配售工具在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数归并计较。被列入限制名单期间,相关配售工具不得参加创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定及格投资者果真刊行并在精选层挂牌项目标网下询价及申购。

  五、网上刊行

  (一)申购时间

  本次网上申购时间为2021年9月1日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者该当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其举办新股申购。如遇重大突发事件或不行抗力因素影响本次刊行,则按申购当日通知治理。

  (二)网上申购价值和刊行数量

  本次刊行的刊行价值为8.09元/股。网上申购投资者须凭据本次刊行价值举办申购。

  本次网上刊行通过深交所生意业务系统举办,回拨机制启动前,网上初始刊行数量为867.25万股。保荐机构(主承销商)在指按时间内(2021年9月1日(T日)09:15-11:30,13:00-15:00)将867.25万股“金三江”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票独一“卖方”。

  (三)申购简称和代码

  申购简称为“金三江”;申购代码为“301059”。

  (四)网上投资者申购资格

  网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年8月30日(T-2日)前20个生意业务日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值1万元(含)以上的投资者方可通过深交所生意业务系统申购本次网上刊行的股票,个中自然人需按照《深圳证券生意业务所创业板投资者适当性打点实施步伐(2020年修订)》等划定已开通创业板市场生意业务权限(国度法令、礼貌克制者除外)。

  投资者相关证券账户开户时间不敷20个生意业务日的,按20个生意业务日计较日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值归并计较。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均沟通。证券账户注册资料以2021年8月30日(T-2日)日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计较范畴的股份数量与相应收盘价的乘积计较。按照投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才气参加新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单元,不敷5,000元的部门不计入申购额度。每一个申购单元为500股,申购数量该当为500股或其整数倍,但最高不得高出其按市值计较的可申购上限,同时不得高出网上初始刊行股数的千分之一,即8,500股。

  融资融券客户信用证券账户的市值归并计较到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担担保券明细账户的市值归并计较到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产打点专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”沟通且“有效身份证明文件号码”沟通的,按证券账户单独计较市值并参加申购。不及格、休眠、注销证券账户不计较市值。非限售A股股份产生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级打点人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计较。

  (五)申购法则

  1、投资者或其打点的配售工具只能选择网下刊行或网上刊行中的一种方法举办申购。所有参加本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参加网上申购。若投资者同时参加网下和网上申购,网上申购部门为无效申购。

  2、每一个申购单元为500股,高出500股的必需是500股的整数倍,但不得高出回拨前网上初始刊行股数的千分之一,即不得高出8,500股。

  对付申购量高出保荐机构(主承销商)确定的申购上限8,500股的新股申购,深交所生意业务系统将视为无效予以自动取消,不予确认;对付申购量高出按市值计较的网上可申购额度,中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司将对高出部门作无效处理惩罚。

  3、投资者参加网上果真刊行股票的申购,只能利用一个有市值的证券账户。同一投资者利用多个证券账户参加同一只新股申购的,以及投资者利用同一证券账户多次参加同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  4、不及格、休眠、注销和无市值证券账户不得参加本次网上刊行申购,上述账户参加申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理惩罚。

  (六)网上申购措施

  1、治理开户挂号

  介入本次网上刊行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

  2、市值计较

  参加本次网上刊行的投资者需于2021年8月30日(T-2日)前20个生意业务日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不敷20个生意业务日的,按20个生意业务日计较日均持有市值。市值计较尺度详细请拜见《网上刊行实施细则》的划定。

  3、开立资金账户

  参加本次金三江网上刊行的投资者,应在网上申购日2021年9月1日(T日)前在与深交所联网的证券生意业务网点开立资金账户。

  4、申购手续

  申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方法沟通,网上投资者按照其持有的市值数据在申购时间内(T日09:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司举办申购委托。

  (1)投资者对面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券生意业务网点治理委托手续。柜台包办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接管委托。

  (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方法时,应按各证券生意业务网点要求治理委托手续。

  (3)投资者的申购委托一经接管,不得撤单。

  (七)投资者认购股票数量简直定要领

  网上投资者认购股票数量简直定要领为:

  1、如网上有效申购数量小于或便是本次最终网上刊行数量(双向回拨后),则无需举办摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

  2、如网上有效申购数量大于本次最终网上刊行数量(双向回拨后),则按每500股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。

  中签率=(最终网上刊行数量/网上有效申购总量)×100%。

  (八)配号与抽签

  若网上有效申购总量大于本次最终网上刊行数量,则采纳摇号抽签确定中签号码的方法举办配售。

  1、申购配号确认

  2021年9月1日(T日),深交所按照投资者新股申购环境确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购定时间顺序持续配号,配号不中断,直到最后一笔申购,并将配号功效传到各证券生意业务网点。

  2021年9月2日(T+1日),向投资者发布配号功效。申购者应到原委托申购的生意业务网点处确认申购配号。

  2、发布中签率

  2021年9月2日(T+1日),刊行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》登载的《网上申购环境及中签率通告》中发布网上刊行中签率。

  3、摇号抽签、发布中签功效

  2021年9月2日(T+1日)上午在公证部分的监视下,由刊行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签功效,中国结算深圳分公司于当日将抽签功效传给各证券生意业务网点。刊行人和主承销商2021年9月3日(T+2日)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》登载的《网上中签功效通告》中发布中签功效。

  4、确定认购股数

  投资者按照中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

  (九)中签投资者缴款

  投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年9月3日(T+2日)通告的《网上中签功效通告》推行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者地址证券公司相关划定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不敷部门视为放弃认购,由此发生的效果及相关法令责任,由投资者自行包袱。

  网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时,自结算参加人最近一次申报其放弃认购的越日起6个月(按180个自然日计较,含越日)内不得参加新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。

  (十)放弃认购股票的处理惩罚方法

  对付因网上投资者资金不敷而全部或部门放弃认购的环境,结算参加人(包罗证券公司及托管人等)该当当真核验,并在2021年9月6日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报,并由中国结算深圳分公司提供应保荐机构(主承销商)。停止2021年9月6日(T+3日)16:00结算参加人资金交收账户资金不敷以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司举办无效认购处理惩罚。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理惩罚的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  (十一)刊行所在

  全国与深交所生意业务系统联网的各证券生意业务网点。

  六、投资者放弃认购部门股份处理惩罚

  网下和网上投资者缴款认购竣事后,保荐机构(主承销商)将按照实际缴款环境确认网下和网上实际刊行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部门的股份和中国结算深圳分公司无效处理惩罚的股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次刊行数量的70%,将中止刊行。

  网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等详细环境请见2021年9月7日(T+4日)登载的《刊行功效通告》。

  七、中止刊行环境

  当呈现以下环境时,刊行人及保荐机构(主承销商)将协商采纳中止刊行法子:

  1、网下申购总量小于网下初始刊行数量的;

  2、若网上申购不敷,申购不敷部门向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

  3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次果真刊行数量的70%;

  4、刊行人在刊行进程中产生重大会后事项影响本次刊行的;

  5、根按照《打点步伐》第三十六条和《实施细则》第五条,中国证监会和深交所发明证券刊行承销进程存在涉嫌违法违规可能存在异常景象的,可责令刊行人和承销商暂停或中止刊行,对相关事项举办观测处理惩罚。

  如产生以上景象,刊行人和保荐机构(主承销商)将实时通告中止刊行原因、规复刊行布置等事宜。投资者已缴纳认购款的,刊行人、保荐机构(主承销商)、深交所和中国结算深圳分公司将尽快布置已经缴款投资者的退款事宜。中止刊行后,在中国证监会予以注册抉择的有效期内,且满意会后事项禁锢要求的前提下,经向深交所存案后,刊行人和保荐机构(主承销商)将择机重启刊行。

  八、余股包销

  呈现网下、网上投资者缴款认购的股份数量不敷本次刊行数量的70%时,刊行人及保荐机构(主承销商)将中止刊行,并就中止刊行的原因和后续布置举办信息披露。

  当呈现网下、网上投资者缴款认购的股份数量高出本次刊行数量的70%(含70%),但未到达本次刊行数量时,缴款不敷部门由保荐机构(主承销商)认真包销。

  产生余股包销环境时,2021年9月7日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金和网下网上刊行召募资金扣除承销保荐费后一起划给刊行人,刊行人向中国结算深圳分公司提交股份挂号申请,将包销股份挂号至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  九、刊行用度

  本次网下刊行不向配售工具收取佣金、过户费和印花税等用度。向投资者网上订价刊行不收取佣金和印花税等用度。

  十、刊行人与保荐机构(主承销商)

  (一)刊行人:金三江(肇庆)硅质料股份有限公司

  法定代表人:赵王法

  住所:肇庆高新区迎宾大道23号

  接洽人:任志霞

  电话:0758-3681267

  (二)保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

  法定代表人:张佑君

  接洽地点:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  接洽人:股票成本市场部

  电话:010-6083 3699

  刊行人:金三江(肇庆)硅质料股份有限公司

  保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

  2021年8月31日


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